在麦迪逊，萨图、诺克斯和尔贝特来到了主教家，发现马修和戴安娜就在几分钟前消失了。根据他们已经丢弃了现代服装的事实，推断他们是躲在了时间里。马修和戴安娜闯入了16世纪90年代的伦敦，立刻遇到了马修的故人：基特·马洛。戴安娜马上意识到16世纪的马修·罗伊登和她爱上的那个人并不一样……没有时间安顿下来，马修必须向他的上司威廉·塞西尔汇报，他的上司迫使马修重拾旧业——为女王做间谍。在新家“Hart and Crown”里，戴安娜无意中发现了索菲的祖先——苏珊娜·诺曼，她的心思开始转向寻找一位老师。令戴安娜沮丧的是
从小被印第安丛林里的狼群抚养长大的莫格利（布鲁斯·雷德曼 Bruce Reitherman配音），一直快乐的生活在丛林里。在森林中，他结识了忠厚老实的黑豹巴布拉（塞巴斯蒂安·卡伯特 Sebastian Cabot配音）和乐天开朗的黑熊巴洛（菲尔·哈里斯 Phil Harris配音）以及其他动物朋友。然而邪恶的老虎希瑞·坎（乔治·桑德斯 George Sanders配音）重返森林，打破了幸福祥和的生活。为了确保莫格利的安全，动物朋友们决定把莫格利送回到人类村落才能躲避开希瑞的追杀。但莫格利却想继续留在丛林里
